Дмитрий Смолин о развитии отрасли в материале «Войны света» журнала «Промышленные страницы Сибири»

Победоносное шествие светодиодных светильников по российским просторам началось относительно недавно – эксперты называют временем старта 2009-2010 годы. Однако результаты впечатляющие. Если 7-8 лет назад доля светодиодных технологий находилась практически на нулевой отметке, то к 2016 году их объём приблизился к 20%. По данным исследования, которое провели специалисты «Лайтинг Бизнес Консалтинг», доля светодиодных ламп на мировом рынке составляет около 10%. В России же это 14,7%, а светодиодных светильников – 27-30%. То есть получается, что Россия является мировым лидером по доле LED-техники на рынке. Эксперты уверены, что светодиодный сектор будет расти – даже несмотря на имеющиеся на этом «солнце» «тёмные пятна».
«Активное становление сегмента светодиодной светотехники началось, ориентировочно, с 2010 года, после того как в 2009 году был принят знаменитый ФЗ-261 «Об энергосбережении». В 2010-2012 гг. темпы роста рынка были кратными. С тех пор светодиодным светильникам удалось «значительно потеснить» лампы накаливания. В целом, светодиодное направление уже давно переросло стадию «стартапа» и сегодня представляет собой зрелую отрасль промышленности. Светодиодные светильники прочно заняли своё место в освещении промышленных предприятий и офисов, в области архитектурной подсветки, широко применяются при освещении магазинов, торговых и выставочных центров. Наступление светодиодов идёт, образно выражаясь, по всему фронту, и традиционные источники света отступают повсюду. Объём российского рынка светодиодных светильников в денежном измерении уже превышает объём рынка традиционных светильников, а значит, ситуация изменилась бесповоротно», — говорит исполнительный директор ООО «АтомСвет Энергосервис» Елена Филатова.
«С каждым годом объём используемых традиционных лампочек сокращается. Сейчас во всех отраслях переходят на светодиоды, где-то это происходит медленнее – не у всех предприятией есть возможность быстрых изменений. На текущий момент можно сказать, что будущее за светодиодами, но не исключено, что может появиться новая технология, и светодиоды уже будут в прошлом. Светодиодную продукцию можно использовать практически везде, сейчас так же доступны взрывозащищённые светодиодные светильники, которые используют нефте- и газодобывающей промышленности», — уточняет директор филиала АО «Компания Электрокомплектсервис» в Красноярске Вячеслав Гарницкий.
«Особенно активно переходят на светодиодное освещение в коммерческих структурах, хотя и в государственных внедрение идёт высокими темпами за счёт господдержки и реализации ФЗ №261. Будущее за светодиодами, т. к. нет на сегодняшний день технологии, которая отличалась бы такой же надёжностью, энергоэффективностью и долговечностью», — уверен бренд-менеджер компании «ФОКУС» Кирилл Мещеряков.

В своём темпе
По данным уже упоминавшегося исследования «Лайтинг Бизнес Консалтинг», самыми активными адептами светодиодных технологий оказались офисное и торговое (47,9%), дорожное (28,8%) и промышленное освещение (21,9%). Для нас, конечно, самым интересным представляется направление, занявшее почётное третье место. Так вот, представители светотехнической отрасли полагают, что поводов для гордости здесь маловато — есть, к чему стремиться.
«В настоящее время в России промышленность представлена преимущественно сборочными производствами или производителями комплектующих. На таких предприятиях переход на светодиодное освещение происходит медленно. Основными драйверами в этом направлении всё-таки являются бытовое, офисное и улично-архитектурное освещение», — комментирует коммерческий директор группы компаний IEK Дмитрий Зорин.
«Быстро посчитать экономику процесса и принять решение может мини- и микробизнес. Когда речь идёт о предприятиях-гигантах оборонного комплекса, добывающей промышленности, объединённых авиационных копаниях, авто- и судостроительных корпорациях, то они до настоящего времени выбирают какие-то пилотные площадки и реализуют на них точечные проекты. Также ситуация складывается и в ритейле. Есть магазины и даже гипермаркеты, мощности которых полностью переведены на светодиодное освещение, но пока это только пилотные проекты. Даже для таких гигантов, как X5 Retail Group, «Магнит», «О'Кей», «Лента» и других. Промышленный комплекс — одна из наиболее консервативных отраслей экономики. Чтобы проверить, как работает оборудование, нужен не месяц и не два, а несколько лет. Хорошие пример — опыт ОАО «Полиметалл». Крупное промышленное предприятие пробно перевело на светодиоды несколько своих производств, и только спустя 2 года приняло тот факт, что, прежде чем переходить на такие сложные электронные приборы, которые из себя представляет светодиодное освещение, нужно создать под них определённые условия эксплуатации: выделить отдельные линии/автоматы/ветки; на отдельных участках изменить практически всю подводку. Сейчас разработана программа на 2018 год «Модернизация систем освещения», после реализации которой в «Полиметалл» и будем внедрять светодиодное освещение», — объясняет генеральный директор АО «ВИЛЕД» Дмитрий Смолин.

«Тёмные пятна»
Ну а теперь о некоторых факторах, омрачающих приведённую выше лучезарную статистику российского светодиодного рынка. Как уже упоминалось, в нашей стране LED-ареал неуклонно растёт. Но обусловлено это не национальной просвещённостью – точнее, не только ей. Стремительный рост рынка во многом связан с тем, что в России отсутствуют чёткие требования к качеству светотехнической продукции, равно как и контроль за этим качеством. Такая система очень удобна для производителей дешёвых низкокачественных светодиодов, которые и хлынули на наш рынок.
«Несмотря на то, что скачки валютных курсов в последние три года серьёзно подорвали позиции европейских светотехнических компаний, некоторым из них отчасти удалось восстановить свои позиции. Но сегодня наиболее активно развиваются поставки китайской продукции, преимущественно в том сегменте, где для заказчика имеет значение только цена — с соответствующими этой цене характеристиками и качеством», — говорит Елена Филатова.
Минэнерго совместно с Программой развития ООН в прошлом году провели масштабное тестирование светодиодных ламп. Результаты были неутешительными: всего 13% ламп и 36% светильников из купленных образцов полностью соответствуют заявленным характеристикам. Сегодня с проблемой уже борются.
«Спрос рождает предложение. В нашей отрасли спрос небольшой, а вот предложенииймного. У покупателей отсутствует экономический стимул. Например, за установку освещения на подготавливаемом к сдаче объекте платит заказчик. Он отдаёт этот вопрос на аутсорс, а специалист, в свою очередь, предпочитает экономию качеству, он не заинтересован в долговечности, ему всё равно, что заказчику придётся платить ещё раз за смену некачественного оборудования. Другими словами, не выстроены цепочки взаимодействия. Главная сложность — консолидация рынка. На мой взгляд, решением сложившейся проблемы, может стать объединение единомышленников, союзников. Людей, заинтересованных в развитии данной отрасли, специалистов, которые ведут проектную работу, отдавая предпочтение надёжности и качеству продукции. Здесь нужна работа напрямую с организациями-заказчиками и производителями и формирование равных для всех параметров.
К счастью, в России существуют заинтересованные организации, например, ассоциация «Честная Позиция» — добровольное объединение добросовестных участников электротехнического рынка, которые приняли решение не только самим соответствовать принципам добросовестного ведения бизнеса, но и активно участвовать в преобразовании электротехнического рынка для расширения приверженности своим принципам. Ассоциация организовала проект «Соответствие в Светотехнике», по которому продукция проходит полную проверку на соответствие Техническим Регламентам Таможенного Союза, заявленным характеристикам и минимальным требованиям, принятым участниками проекта», — рассказывает руководитель светотехнического направления АО «Компания Электрокомплектсервис» Владимир Логунов.
Есть у юной отрасли и ещё одна проблема, продиктованная как раз-таки её молодостью, а именно — кадры. Вечная беда новых технологий – непонятно, где искать специалистов, которые сумеют производить новую аппаратуру, а после — работать с ней.
«Ликвидирована русская, советская подготовка профессиональных кадров. В итоге молодые якобы «специалисты» дают только три ответа: «Это дурная сила в космических лучах», «Мы про это не проходили» и «Это невозможно сделать!». В результате получается, что конкурсная и проектная документация в большинстве случаев безграмотна. Как следствие, устанавливают, например, уличные светильники, у которых провода, ИП, крепление не защищены от солнечной радиации и осадков. Или же в детских садах, школах, больницах ставят безликие светильники с нарушением требований СЭС. Потому-то многие фирмы, ввиду невозможности сбыта высококачественной продукции в РФ, выходят на экспортные рынки сбыта в страны Азии и ЕС», — рассуждает о наболевшем заместитель директора по развитию ООО «КИСАН» Алексей Цветков.
«Основная проблема отрасли — это дефицит кадров. Долго был провал по подготовке специалистов, в том числе управленческих, связанных с производством. Вузы профессионалов не готовили, соответственно на рынке просто не было инженеров, технологов, конструкторов, а также специалистов, способных управлять производством сложных технических изделий. Путь решения, по которому пошёл Viled — это сотрудничество с учебными заведениями, а также переподготовка кадров на производстве, создание собственного образовательного YouTube канала», — делится опытом Дмитрий Смолин.

Произвели ли?
И ещё один момент. Светодиоды в России активно применяют, но куда сложнее с их созданием. Речь не о светильниках, а о самих светодиодах.
«Надо различать понятия — производители светодиодного освещения и производители компонентов, в первую очередь, собственно, светодиодов. Первых достаточно много, за исключением производителей источников света (лампочек). Вторых практически нет! И их технологическое оснащение очень бедное. Опять же, предприятия, осуществляющие сборку светильников, в основном, молодые, и их много. Связано это с тем, что, в основном, они используют импортные узлы», — комментирует президент ГК «Свет 21 века» Владислав Голубев.
«В России активно развиваются производители светодиодного освещения в этом сегменте, другой вопрос, кого считать производителем. Полный цикл разработки и производства обеспечивают немногие, зачастую ограничиваясь просто «отвёрточной» сборкой элементов. На наш взгляд, производителем может себя считать компания, которая занимается НИОКР и проектированием своих изделий. Крупных игроков не так много. В некоторых сегментах рынок перенасыщен, но насыщение не значит, что вся продукция качественна. Между тем, есть направления развития светодиодного освещения, в которых предложений не так много, например, взрывозащищённое светодиодное освещение. Дело в наукоёмкости данного направления, не каждому производителю под силу этим заниматься», — считает Кирилл Мещеряков.
Производители светодиодов распределились по миру следующим образом (по статистике IMS Research): 50% приходится на Китай, 20% — на Тайвань, 10% — на Южную Корею. США, Япония, страны Европы, а также Россия делят оставшиеся 20%. При этом примечательно, что производителями самых качественных изделий считаются компании, представляющие страны, попавшие в эти самые 20%. У всех на слуху Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия), Cree Inc. (США) и Philips Lumileds Lighting (Нидерланды). Как можно заметить, Россия снова не в списке. Всё потому, что в нашей стране собирают светодиодные светильники, а вот полный цикл у нас представляют всего несколько предприятий — по оценкам экспертов, не более 10. В их числе «Оптоган» и ЗАО «Светлана-ЛЕД» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Планета-СИД» (г. Великий Новгород), завод «Светозар» (г. Волгоград), ОАО «НИИП» (г. Томск) и несколько других.
«Наличие импортной продукции на рынке очень значительное. Оно выражается не только в готовых осветительных системах, но и в уровне использования импортных узлов компонентов, материалов продукции российских производителей. В большинстве случаев, за исключением некоторых специальных областей применения, первенство за зарубежными производителями. Поясню: в связи с тем, что российские производства в первую очередь нацеленные на массовые рынки, сильно отстают в оснащении, а, следовательно, отсутствует развитая кооперация, поэтому российские производители, в основном, занимают нишевые сегменты рынка», — комментирует Владислав Голубев.
«Отмечу, что фактически своего производства светодиодов у нас нет. Есть ряд анонсированных проектов, но по факту практически 99% рынка занимают светодиоды зарубежного производства. Если же говорить о светильниках на базе светодиодов, то тут ситуация лучше: целый ряд российских производителей освоили технологию сборки светодиодных светильников и поставляют на российский рынок качественную отечественную продукцию», - подтверждает Дмитрий Зорин.
«Нужно понимать, что у ведущих мировых производителей светодиодов существуют кросс-лицензии на разработки, и достаточно трудно создать отрасль с нуля, не используя мировую практику в этой области», — уверен Кирилл Мещеряков.

Замещать будем?
Но ведь наша страна уже не первый год старается импорт заместить. Как эта установка отразилась на светодиодной отрасли?
Ряд опрошенных нами специалистов категорично заявили – никак. Во всяком случае, производство светодиодов в необходимом количестве не налажено до сих пор.
«Производителей светодиодов (белых) у нас практически нет. Вообще политика импортозамещения в высокотехнологичных областях гражданского назначения практически отсутствует. Импортозамещение ощущается, в первую очередь, в оборонных отраслях с государственным участием. Предприятиям этой сферы поставлены задачи увеличить долю гражданской продукции до 50%», — сетует Владислав Голубев.
Но при этом отрасль развивается – растут и совершенствуются те самые производители светодиодных светильников. И импортозамещение здесь ни при чём — просто, так сказать, времена совпали.
«2016 год стал непростым для производителей светодиодных светильников. В этот период многим компаниям, занимающимся энергосервисными контрактами в освещении, пришлось уйти с рынка из-за негативного опыта, в 90% случаях связанного с использованием некачественного оборудования, неподготовленностью сетей и персонала.
Тогда началась первая волна реализации проектов по комплексному освещению городов, которая в 90% случаев закончилась негативом и уголовными делами. Энергосервисные компании, которых на тот момент много появилось на это рынке, столкнулись с рядом проблем. Как плохое качество самого светильника, так и неподготовленность сетей и персонала. Это привело к большим провалам. Волна пошла на спад, с рынка буквально все убежали. Сейчас началась новая волна. На рынок приходят успешные энергосервисные компании, которые реализовали значительное количество контрактов в сфере теплоснабжения. Теперь эти игроки выходят на рынок энергосервисных контрактов по освещению. Также на рынок пришли серьёзные инвесторы, в их числе «Ростелеком», «Ростех», РОСНАНО, энергосервисом стало заниматься отдельное подразделение РАО ЕЭС. У них системный подход, прописанная программа, выделен требуемый бюджет, высокий уровень менеджмента и подготовки кадров. Подготовительный этап занимает больше времени, но результат более предсказуем и эффективен. Надо отметить, что более 70 энергосервисных контрактов в России выполнено на нашем оборудовании», — делится ДмитрийСмолин.

Кто мы и откуда?
Кстати, а как же в России за столь короткое время смог сформироваться этот самый рынок производителей светодиодных светильников? Причём рынок насыщенный, с хорошей конкуренцией. Её уровень Елена Филатова сравнила с уровнем в сотне первых ракеток мира: «каждый из первой сотни может победить каждого». При этом она отмечает, что «в последнее время идёт консолидация отрасли, при которой наиболее крупные компании с хорошей производственной базой и развитыми сетями дистрибуции уходят в отрыв от основной массы конкурентов».
«С точки зрения соотношения цена/качество, продукция российских производителей является оптимальным выбором. Качество продукции от ведущих российских производителей светотехники сопоставимо с европейским. К тому же продукция российского производства адаптирована под требования российского потребителя. Так, для электрического оборудования, применяемого на российских предприятиях, важное значение имеет защита от скачков напряжений. А светильники наружного освещения, с учётом нашего климата, должны работать в более широком диапазоне температур эксплуатации», — уточняет эксперт.
Отрасль сформировали те производители, которые оперативно сумели разглядеть перспективность направления. Есть среди них и специалисты с многолетним опытом: ряд старых советских предприятий, державших нос по ветру, успешно вошли в новый век – в ореоле светодиодного свечения. Например, уже упоминавшийся производитель «Светлана-ЛЕД» — это дочернее предприятие советского завода «Светлана». У него и название в духе эпохи — аббревиатура от «Световые Лампы Накаливания». И существует завод аж с 1920 года, сегодня развивается в различных направлениях — под крылом «РОСТЕХа».
«Часть российских производителей светодиодов — это в прошлом крупные советские предприятия, выпускавшие светильники с традиционными источниками света, которые смогли вовремя переориентироваться на выпуск новой продукции. Мастодонтам было непросто встроиться в новую реальность: нужно было либо купить новые технологии, либо организовать свой НИОКР по созданию собственной схемотехники и применению в качестве источника света светодиодов. Многие не успели этого сделать и сегодня просто перепродают китайские светильники под своим брендом. Это тоже выход из положения для тех, кто остался за бортом, но смог избежать банкротства», — рассказывает Дмитрий Смолин. Но всё-таки, светодиодные технологии – это промышленный прорыв, а революция всегда была делом молодых. Поэтому основные игроки этого рынка – компании со значительно менее насыщенной историей.
«Появление белого светодиода десять лет назад дало старт новой отрасли в мире. В России она массово начала развиваться 6-7 лет назад. Для ученых это был технологический прорыв, ведь поменялась сама природа источника света. Только представите, с зарождения человечества тысячелетиями что-то нагревалось и только потом светилось: вначале факел, далее нитка накаливания и т. д. В новой реальности свет вырабатывается за счёт прохождения электрического тока через полупроводниковые материалы.
Российский рынок светодиодного освещения в большее степени формируют новые игроки. В их числе мы. Сейчас компании Viled 8 лет, со дня основания научно-экспериментальную работу над системами светодиодного освещения в Viled вели российские учёные, команды ученых НИИ Энергетики СПбГПУ», — говорит Дмитрий Смолин.
«На рынке есть и молодые, и опытные компании. Наше предприятие существует с 2004 года, и с этого же времени начала разрабатывать и производить светодиодные системы освещения. И наша компания была первой, выпустившей серийный уличный светодиодный светильник в 2006 году. Примерно с этого времени и начала появляться отрасль. Можно отметить, что опыт ведущие специалисты «ФОКУС» получали в сфере радиоэлектроники, затем успешно освоив новые технологии и применив их на практике», — приводит ещё один пример Кирилл Мещеряков.
«Где-то с 2012 года производители традиционной светотехники, наконец, «заметили» светодиодный рынок, и сейчас занимают на нем значительную долю. Можно сказать, что рынок распределён примерно поровну между ними и «молодыми» компаниями. Хотя некоторые из таких «молодых» компаний присутствуют на рынке 6-7 лет и более и по своим оборотам, а также по уровню производства превосходят иных «старожилов» отрасли», — считает Елена Филатова.
«Опытных предприятий, переориентированных на производство светодиодных систем, наверное, около 60%, то есть соотношение с новыми компаниями практически равное. Но и молодых компаний немало, производство светодиодных светильников — это достаточно интересное направление, многие в него инвестируют», — даёт свою оценку Дмитрий Зорин.

Революцию в массы
Получается, что в этой растущей и формирующейся отрасли ещё имеются вакантные места для новых компаний. Да и вообще, даже если принять за отправную точку информацию о 20% светотехнического рынка, которые удалось занять светодиодным светильникам, очевидно, что пространство для деятельности просто огромное. LED – безусловно, сильный игрок, но едва ли можно говорить, что «световые войны» уже закончены и победитель определён.
«Пока рано говорить о вытеснении светодиодами традиционных источников света с промышленного рынка России. До настоящего времени ни одно крупное предприятие не перевело все свои мощности на светодиодное освещение. Пока они в стадии прописания долгосрочных программ», — считает Дмитрий Смолин.
Сами производители, конечно, уверены в светлом будущем новых источников, и с энтузиазмом формулируют список преимуществ, которыми они обладают. Однако у LED имеются и серьёзные конкуренты. Во-первых, это индукционные лампы — мнение специалиста на этот счёт вынесено в отдельную статью текущего выпуска. Ну а во-вторых, это старые добрые лампы накаливания, которые с рынка пока уходить не собираются. У этих осветительных приборов есть мощное преимущество: они всем известны, «общение» с ними — процесс отработанный. Так что у представителей светодиодной отрасли на повестке дня не только технологические, но и просветительские задачи.
«У потребителей на сегодняшний день до конца не сформировалось понимание, что такое светодиодный светильник, как с ним обращаться и так далее. Низкая образованность потребителя влечёт за собой неправильно прописанную тендерную документацию, загубленные проекты и негативный опыт. Ярких примеров этому — масса», — сетует Дмитрий Смолин.
«По-прежнему, хотя и в меньших количествах попадаются заказчики, которых нужно убеждать в преимуществах светодиодного освещения. Сделать это сегодня проще, т. к. сроки окупаемости светодиодной светотехники снизились, и экономические аргументы становятся более убедительными. Конкуренция на российском рынке всё ещё далека от добросовестной, и по-прежнему имеет место проблема завышения производителями характеристик своих светильников, хотя, надо сказать, что острота её уже не та, что была еще 2-3 года назад», — делится Елена Филатова.
И всё-таки, производители настроены оптимистично и хором заявляют: «Будущее за светодиодами!». Ни один из опрошенных экспертов не смог назвать отрасль, где светодиодное освещение не смогло бы заменить иные источники.
«Сравнительно недавно учёным поддалась последняя сфера, которую светодиоды никак не могли победить – это приборы, использующие крайний спектр ультрафиолета. Просто физически не было светодиодов с волнами до 370 нанометров. В настоящее время такие светодиоды появились на рынке и их стали применять в приборах. Отмечу, что пока такие светодиоды очень дорогие в производстве, но плюсы от их использования перекрывают стоимость», - уверен Дмитрий Смолин.

Журнал «Промышленные страницы Сибири»
Выпуск № 11 2017 г.
Статья «Войны света»
http://www.epps.ru/journal/print.php?id=1882